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肉被騙走以后，烏鴉只好挨著餓回家了。過了幾天，烏鴉和狐貍都有了自己的孩子。有一天，小烏鴉在樹枝上準備把它叼來的肉帶回家給媽媽吃，正好狐貍也在找吃的，小狐貍看見小烏鴉嘴里叼著一片肉，小狐貍饞的直流口水。
小狐貍說：親愛的烏鴉，你好嗎？&小烏鴉沒有回答。小狐貍學爸爸一樣陪著笑臉說：親愛的小烏鴉，你的媽媽好嗎？&小烏鴉還是沒有回答。小狐貍搖搖尾巴說：親愛的烏鴉你唱歌真好聽，其它的鳥兒都比不上你，你就唱幾句吧。&小烏鴉知道知道媽媽被騙，就不在聽小狐貍的話，就沒唱。
小狐貍沒有成功就餓著肚子回家了，而小烏鴉卻高興的回家了。烏鴉媽媽說：真是個聰明的小烏鴉。&
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